推荐【霍鲁克（ホルク）】
离开大圣门，带着菲莉要回她家，来到多利夫关所时，菲莉才说要陪主角们到霍鲁克（ホルク）。这时就要先和办手续的人员说话后，往右边的出口走。和士兵说后就可以通过。经过南西兹街道（南ヒーツ街道）后，再经过鲁伊兹关所（ルイズ关所），办好入境手续后，出了关口后继续走，进入霍鲁克。走到左边的出口才发现路已经封锁，无法离开。于是决定去找可以决定的人说，于是往上面走，来到王的官邸，和入口的两个士兵说完话后，就会发生剧情。经过一番审问，终于见到王。王向主角们说了他的困恼，于是主角决定到北边的海圣去确认海圣的艾内顿（エネトン）王有没有战争的打算，并进行说服。得到亲王的书信后，由左边离开霍鲁克。
【海圣】
离开霍鲁克，进入亥兹（ヘッズ）街道，一直前进，就会发生菲莉说明兽道的剧情，然后往上走就会进入兽道（ケモノ道），接着就会来到菲莉的家，从北面的出口离开，往上走就会来到海圣，往上走进入城中见过海圣城的国王，决定要去救出王妃，于是打道回霍库克，于是往菲莉的家前进。
【霍鲁克之砦】
先回到菲莉的家后，菲莉会先离队去连络霍鲁克王，这时由菲莉家的右侧离开，进入北西兹街道，在要进入南北街道时会被士兵挡住，和士兵交谈直到红色惊叹号消失时，就会发生剧情。于是便可以通过。走南北街道前往霍鲁克砦，要去救王妃。来到砦后，会发生剧情，于是进入砦中。这时先到左下角的武器库放火，接着来到出口，会发生士兵被火引开的剧情。这时来到右下角的牢房，发觉铁门被锁着，去贝拉德（ベラート）的房间，在柜中拿到锁匙，回牢房，救出卡莉王妃。不过被发现，于是被关起来。这时古斯出现，于是一段剧情又再度展开，这时主角们接近门的话就可以得到钥匙而脱出，先到左上角贝拉德的房间，接着再走到出口，然后走上瞭望塔，就会发生剧情，然后两国兵力相会，达成和解。接着由霍鲁克左边出发，一直走就会发生和菲莉分手的事件，分手后往下走就会有士兵来传达大神官的传话，往下一直走就会到达望砂的关所。和入国管理员说话后，往左边的出口走，过了出口之后，这章就结束了。
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